收入与支出日记账、科学地分析自己的财务状况、从中得到有用的信息； ■不定期提供个人理财的最新资料信息，帮助客户学会监控投资理财的执行结果，每月提供理财计划的复查分析报告等。 keyword：金融 财富 理财师 招聘背景 事業拡大 职位要求 「必須...职能描述 ■根据客户的财务状况和需求进行理财分析； ■帮助客户学会如何设定自己投资理财，提出实际执行步骤； ■配合财务分析与理财方案，为客户做好资产分配，如存款、证券投资、房地产、寿险等在所有资产中该如何分配，每个...
